​一、GIS行業(yè)現(xiàn)狀概述

　　 1、地理信息作為國家的重要基礎設施，機遇和挑戰(zhàn)并存。

      長期以來，GIS軟件被定義為行業(yè)應用軟件，以至于一直沒有得到重視。而事實上，GIS軟件中既包括平臺軟件也包括應用軟件。其中GIS平臺軟件是所有地理信息應用系統(tǒng)的二次開發(fā)平臺(根據(jù)資料顯示，超圖軟件的SuperMap GIS平臺僅在國內就有超過700家二次開發(fā)商)，各類地理信息應用軟件是通過GIS平臺軟件來存儲、訪問和管理地理信息數(shù)據(jù)的。GIS平臺軟件是介于操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫之上、應用系統(tǒng)之下的廣義中間件，其應用范圍極為廣泛，涵蓋了政府和企業(yè)幾十個細分行業(yè)，是智慧城市和眾多電子政務建設的重要基礎性軟件。GIS平臺軟件在地理信息領域，就相當于IT中操作系統(tǒng)的地位，處于非常核心的位置，一旦GIS平臺軟件被攻破，系統(tǒng)中所有地理信息數(shù)據(jù)及其他相關數(shù)據(jù)將完全暴露。當前地理信息系統(tǒng)應用絕大多數(shù)為網絡應用，因此沒有GIS平臺軟件的安全，就沒有地理信息的安全。GIS平臺軟件的自主化和國產化替代對于國家信息安全有著極為重要的意義。

     2、 近年來，國內地理信息產業(yè)發(fā)展迅猛，但也亟需產業(yè)升級轉型。

    據(jù)了解，近年來，國產自主GIS平臺軟件技術發(fā)展較快，市場份額快速上升，國內市場份額達到40%左右。但由于此前國外品牌長期壟斷市場，歷史存量依然很大，超過60%的系統(tǒng)依然使用外國(主要是美國)的GIS平臺軟件。隨著地理信息技術和相關知識的普及，GIS平臺軟件的市場規(guī)模不斷擴大， GIS 軟件市場增速平穩(wěn)，預計 2021 年市場規(guī)模將達到 321 億元。根據(jù)中國市場情報中心統(tǒng)計，2015 年 GIS 軟件市場規(guī)模約為 162.0 億元，比上一年增長了 13.5%，其中，基礎平臺軟件銷售額為 7.59 億元，應用 平臺軟件及項目技術開發(fā)服務銷售額為 154.42 億元。根據(jù)中投顧問產業(yè)研究中心數(shù)據(jù)，2017 年我國 GIS 軟件市場規(guī)模估計為 201 億元，預計 2017-2021 年 CAGR 約為12.40%，預計 2021 年市場規(guī)模將達到 321 億元。平均還以每年15%的速度在增長，成為增長速度最快的基礎軟件類別之一。2009年，國內GIS基礎軟件平臺龍頭被美國公司ESRI所掌控，到2016年，情況發(fā)生了變化。根據(jù)賽迪網聯(lián)合中國市場情報中心數(shù)據(jù)，2015年，國內GIS基礎平臺軟件市場，公司以31.6%的市場份額首次反超美國Esri公司的29.0%，位居首位。進入21世紀，大數(shù)據(jù)的使用將成為未來提高競爭力的關鍵要素。大數(shù)據(jù)時代對基于空間和時間維度基礎之上的信息共享、信息整合、信息挖掘的強勁需求，更為GIS平臺軟件的發(fā)展帶來了巨大機遇。

 

二、GIS行業(yè)競爭分析

          1、傳統(tǒng)GIS行業(yè)格局已然形成，但隨著互聯(lián)網革命也亟需改革升級。

          總體來看，地理信息行業(yè)的上游主要做數(shù)據(jù)采集和處理如：遙感，地面測量，航空攝影，熱點數(shù)據(jù)等。中游產業(yè)是GIS平臺，主要供應商有超圖、Esri，中地數(shù)碼，武大吉奧等，其中有大型全功能GIS平臺的主要就是超圖和Esri。下游產業(yè)是應用開發(fā)，基于GIS平臺可以做智慧城市，國土，水利，不動產，林業(yè)，環(huán)保，水利等200多個細分行業(yè)。整個行業(yè)中，上游和下游企業(yè)有數(shù)千家，中游做基礎GIS平臺軟件的只有少數(shù)企業(yè)，他們占據(jù)著技術制高點。超圖、中地數(shù)碼等GIS平臺軟件公司最核心的競爭力就是GIS平臺，它打破了國外產品三十年的壟斷。放眼未來趨勢，隨著計算機技術的發(fā)展，存儲和網絡帶寬的瓶頸已經被打破，以前應用面很窄的GIS技術現(xiàn)在已經逐步應用到社會的各個方面，GIS平臺的發(fā)展也會影響到各個細分行業(yè)。

        2、國內GIS產業(yè)發(fā)展有國家政策支持，但國際化才是企業(yè)最終出路。

        國內政策大力扶持地理信息產業(yè)市場發(fā)展。在第二次全國土地調查中，中央財政批復經費 21.16 億元，地方各級財政批復 130.9 億元，總財政投入 超過 150 億元。相對于國土二調，國土三調提出許多新的要求，包括城鄉(xiāng)土地一體化管理、內外業(yè)一體化調 查建庫、GPS+移動采集技術的應用、調查精度更高等，預計新的技術手段將得到更廣泛的應用，GIS 軟件的投入有望超過國土二調的水平。2012年 12 月，國家測繪地理信息局啟動智慧城市時空信息云平臺建設試點，截至 2017 年 12 月，已有 46 個城市被列為試點城市，其中 4 個城市建成并驗收。

        國內外競爭格局正在被打破。目前，世界上主流的GIS廠商主要在美國，除此之外就是中國企業(yè)，相比而言歐洲、日本、韓國的GIS產業(yè)規(guī)模非常小。近年來，國內部分GIS軟件廠商重視技術創(chuàng)新，掌握了多項核心技術和發(fā)明專利，并在云GIS、二三維GIS等新興技術領域一定程度上還引領了行業(yè)的技術趨勢。此外，部分國產GIS平臺軟件(如超圖的SuperMap GIS)還實現(xiàn)了出口，雖然海外收入規(guī)模還只占總收入的10%左右，但用戶分布卻已經超過100多個國家和地區(qū)，其中包括對產品要求非�？量痰娜毡臼袌�。國外主流GIS廠商(如ESRI、Intergraph、MapInfo和Bentley等)的GIS平臺軟件主要基于Windows內核，無法原生支持和兼容國產Linux操作系統(tǒng)。其號稱支持Linux操作系統(tǒng)是通過安裝額外的Windows虛擬環(huán)境來支持運行。這種技術架構，不僅性能低，而且依然無法擺脫Windows環(huán)境。此外，上述國外GIS品牌還不支持國產數(shù)據(jù)庫。而我國自主GIS平臺，如超圖的SuperMap、中地的MapGIS等，在國家863計劃項目支持下，完成了內核的技術改造和升級，原生支持國產Linux服務器和工作站操作系統(tǒng)，以及國產數(shù)據(jù)庫，并在一些行業(yè)應用中得到驗證。

 

三、GIS行業(yè)發(fā)展趨勢

      1、GIS發(fā)展就必須緊跟云計算、人工智能等IT技術熱點。

     隨著微小衛(wèi)星、激光雷達、立體攝像頭、點云處理技術、高精度定位與室內定位等技術取得重要進展，可以預見的是，智能化測繪、遙感、導航無人機、測繪測量機器人等AI新技術和應用工具的發(fā)展，必將使地理信息的數(shù)據(jù)采集和成圖手段更加自動化、實時化，而GIS必然會面臨數(shù)據(jù)暴增、計算密集、高并發(fā)等方面的挑戰(zhàn)，從而進入全新的技術升級階段。事實上，GIS始終建立在IT技術基礎之上，IT技術的進展也必然推動GIS進入新的發(fā)展階段。若要支撐智慧城市的建設，GIS發(fā)展就必須緊跟IT技術熱點，運用新一代的生產力工具。云計算理所當然的成了大家首先想到的IT解決方案。它能夠供實時可用的IT資源，來支撐海量空間地理數(shù)據(jù)的發(fā)現(xiàn)、獲取、處理和應用，并滿足多終端設備、超大用戶量的高并發(fā)訪問，解決了傳統(tǒng)IT架構中基礎設施集約利用、擴容不易、管理運維復雜等難題。     

    　　2、GIS市場整合加速，行業(yè)新格局有待形成。

        GIS市場整合加速。綠色商業(yè)是近年來非�；鸬囊粋�概念，它不僅是體現(xiàn)環(huán)境保護意識、資源節(jié)約意識和社會責任意識，盡可能滿足消費者的綠色需求，更要通過系統(tǒng)的設計、合理的規(guī)劃，從而達到企業(yè)的經營目標和發(fā)展的可持續(xù)性。這會對企業(yè)帶來新的機遇，那就是從根本上改變用戶的思考方式，帶來全新的、更符合當下商業(yè)模式的產品。2012年，GIS市場出現(xiàn)了大量并購案例。例如，DigitalGlobe公司以900萬美元收購了GeoEye公司，亞馬遜收購 UpNext公司，Esri公司收購GeoIQ和Maptel公司，TerraGo Technologies公司收購Geosemble公司。2013年以來，超圖軟件先后收購了上海南康、南京國圖、北京安圖，以及上海數(shù)慧，并購的公司跟行業(yè)上下游有關，從基礎平臺到行業(yè)應用。

      云GIS應用層出不窮。國內的超圖公司推出的地圖慧，面向大眾提供在線地圖繪制和地理分析服務；面向企業(yè)客戶及合作伙伴提供在線地圖數(shù)據(jù)與 API 服務，為行業(yè)用戶提供在線 GIS 應用服務。也有很多初創(chuàng)地圖公司，提供免費和付費的在線制圖平臺服務，面向使用者個人的收費，提供數(shù)據(jù)云存儲、離線數(shù)據(jù)和API，比如Mapbox、智圖、地圖無憂、蘭圖繪、GeoHey、Wayz、Carto等。地圖數(shù)據(jù)作為各種移動應用的基礎和重要入口，本身是靠免費來吸引用戶，所以谷歌、百度、騰訊、高德等地圖都不會對基礎服務進行收費，而地圖數(shù)據(jù)的采集、更新、表達又是一個極為浩大的工程，所以必須依靠增值服務進行盈利。

     2、GIS已經開始步入云時代。

    早期的GIS是很小眾的專業(yè)技術，受互聯(lián)網和云計算的影響，地理信息產業(yè)鏈上的業(yè)務將來都將逐步遷移到云端。隨著技術變革和需求應用，GIS產業(yè)也不斷開疆拓土，直至如今全面與互聯(lián)網相融合，邁入云GIS時代。不可忽視的是，互聯(lián)網巨頭跨界收購和下一步推出“接地氣”的應用，這對于地理信息企業(yè)來講是機遇也是挑戰(zhàn)。借力互聯(lián)網轉型，結合大數(shù)據(jù)，探索地理商業(yè)智能，將是未來GIS產業(yè)的發(fā)展方向。目前，我國地理信息平臺軟件技術日漸成熟，二三維一體化、云計算和移動GIS得到應用，一方面可以支持使用GIS軟件，搭建云應用。另一方面，可以在各種終端上使用移動GIS。此外，大部分GIS平臺軟件還實現(xiàn)了公有云服務的對接。

       GIS將不僅僅是簡單的地圖顯示和查詢，企業(yè)還會在云端提供更多的分析和數(shù)據(jù)處理功能。GIS隨著“軟件即服務”交付模式的發(fā)展而繼續(xù)發(fā)展。地理空間技術將會逐漸集成到主流應用中去，如企業(yè)資源計劃(ERP)系統(tǒng)、商業(yè)智能、設計和電子政務等。

      三維可視化、激光雷達和測量儀器的快速發(fā)展推動了三維數(shù)據(jù)和真三維GIS的發(fā)展。在地理空間工作流程中，更大程度地利用點云來獲取基礎設施特性和地形特征將成為一種趨勢。點云是一種性價比更高的掃描技術。

      過去幾年中，Web瀏覽器出現(xiàn)了令人難以置信的創(chuàng)新和進步，它已成為許多現(xiàn)代應用程序的一個重要組成部分。現(xiàn)代瀏覽器中的一系列新功能正在因HTML5的出現(xiàn)而豐富，它是在線地圖的首選技術，也是用戶生成內容在各個學科中興起的驅動力，同時地理信息(VGI)和眾包技術是收集用戶生成內容的最佳方式。利用眾包數(shù)據(jù)來收集和管理地理空間信息已成為一種趨勢，但有時候這些數(shù)據(jù)也會存在錯誤。許多在線資源分享的信息可能不正確或者已經過時。

     四、結束語

      1、云GIS標準和技術有待形成。

      一是各地政策法規(guī)的不一致，一定程度上阻礙了產品的標準化。GIS廠商都在努力將GIS軟件部署到云端，但缺乏針對GIS產品的統(tǒng)一標準和技術支持。許多國家的政府已經發(fā)布國家安全和個人隱私的相關規(guī)定，為了要滿足當?shù)卣�府的法�?guī)，這將會影響到全球GIS市場的產品標準化。二是國內沒有重量級的開源GIS工程或組織。需要廣泛尊重開源GIS軟件著作權的擁有者，按照開源軟件所采納的許可證辦事，只有這樣，開源GIS軟件才能得到長足發(fā)展。眾所周知，中國的知識產權保護力度不夠，不僅僅阻礙了GIS軟件產業(yè)的發(fā)展，也阻礙了開源GIS軟件的發(fā)展。

       2、具有中國特色的行業(yè)云發(fā)展迅猛。

       權威IT咨詢機構Gartner分析曾指出，行業(yè)云將成為中國云計算市場的一項顯著趨勢。在多種云形態(tài)中，行業(yè)云的位置更加突出。在國家大力發(fā)展智能制造、智慧城市、物聯(lián)網、5G、人工智能等大型數(shù)字化產業(yè)的趨勢下，行業(yè)云等專用云平臺將進一步快速發(fā)展。IDC預測，行業(yè)云未來5-10年中將保持雙位數(shù)增長。每年都會出現(xiàn)十幾個新的行業(yè)協(xié)作云，有助于促進數(shù)字化轉型，簡化行業(yè)價值鏈，推動創(chuàng)新。近年來，在國家政策大力引導和產業(yè)各界的共同推動下，我國政務云行業(yè)發(fā)展迅猛。一方面從政務云區(qū)域建設情況來看，根據(jù)統(tǒng)計，目前我國政務云市場規(guī)模已接近300億元，全國超九成省級行政區(qū)和七成地市級行政區(qū)均已建成或正在建設政務云平臺，政務云用云量增長迅猛，超過了傳統(tǒng)產業(yè)、金融、互聯(lián)網等其他行業(yè)。

       3、在互聯(lián)網的下半場革命中，GIS行業(yè)將發(fā)展壯大。

       每一次變革都是一個機遇。2018年中國地理信息產業(yè)總產值將達6200億元，而且隨著GIS和其他產業(yè)的融合入，市場內涵也在逐步延伸和放大。機器學習，區(qū)塊鏈，物聯(lián)網和分布式計算等新興技術正在成熟并融合到位置智能中，為企業(yè)為用戶提供空間洞察力�？傮w來看，能夠看到中游GIS軟件廠商非常希望進入到二次開發(fā)中來，這樣便會對下游廠商形成很大的競爭，但是下游企業(yè)擁有非常豐富的解決方案經驗，對中游企業(yè)來說，輕易地趕超也是不太可能的。這樣的局面最終促使行業(yè)出現(xiàn)了一個相對穩(wěn)定的局面。因此，GIS云化是發(fā)展趨勢，企業(yè)還應從自身角度出發(fā)，探索新的商業(yè)前景，是企業(yè)與競爭對手之間拉開距離的唯一途徑。

       持續(xù)發(fā)展依然存在不確定性。在我國的目前商業(yè)環(huán)境中，中下游的GIS軟件企業(yè)確實面臨著一些問題。比如很多企業(yè)用戶和個人不愿意為軟件的使用支付相應的費用。雖然我國已經制定大量知識產權保護的法律法規(guī)，對軟件知識產權保護的市場文化已有較大改善，但盜版現(xiàn)象依然比較嚴重。就算是不用盜版的企業(yè)，特別是在面對中國的消費習慣中，很多時候傾向于為解燃眉之急的一錘子買賣。因為迫切現(xiàn)實需要，可以接受初裝的費用，但是很多企業(yè)和個人不愿意為在線服務、產品升級而繼續(xù)付費。面對這些問題，地理信息行業(yè)急需有效的措施加以改變，才能持續(xù)發(fā)展壯大。